La République Démocratique du Congo a levé 1,25 milliard de dollars grâce à son premier euro-obligation souveraine dans une opération sursouscrite, marquant les débuts du pays sur les marchés de capitaux mondiaux.
Malgré son association fréquente avec le conflit de longue durée dans sa région orientale, Kinshasa a pu vendre une histoire de crédit plus solide que ce que les investisseurs attendaient, après avoir présenté son partenariat récent en matière de minéraux critiques avec le gouvernement américain et des partenaires commerciaux américains lors de roadshows pour investisseurs à New York, Londres et Paris.
« Je soupçonne que de nombreux investisseurs considèrent l’importante investissement des entreprises américaines dans le secteur minier de la RDC comme facilitant significativement toute réclamation en cas de défaut », a déclaré Mark Bohlund, analyste de crédit chez REDD Intelligence à Londres. Les investisseurs ont également noté le faible ratio d’endettement de la RDC et n’ont pas considéré le conflit comme suffisamment significatif pour définir son histoire de crédit souverain, a déclaré Leo Morawiecki d’Aberdeen Investments à Semafor.
Le gouvernement a emprunté en deux parties : l’une jusqu’en 2032 et l’autre jusqu’en 2037, avec des coûts d’emprunt de 8,75 % et 9,50 %, Citigroup, Rawbank basé à Kinshasa, et Standard Chartered gérant la vente.
